Quelle est la position de leader d’Uber sur Lyft aux États-Unis?

18 juillet 2019

Le mois dernier, Uber et Lyft, deux grandes sociétés américaines de covoiturage, ont annoncé leur intention de devenir publiques dès le premier trimestre de 2019. Uber devrait atteindre une valorisation atteignant 120 milliards de dollars, ce qui en fera l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire américaine. , nettement supérieur à l'objectif de 15 milliards de dollars de Lyft. Si la valorisation plus élevée d’Uber est attribuée à sa présence internationale importante et à sa position de leader aux États-Unis, l’avantage d’Uber est-il vulnérable face à son principal concurrent?

Nous voulions mieux comprendre l’avantage d’Uber sur Lyft et la manière dont la dynamique concurrentielle entre ces deux sociétés a évolué au fil du temps. En utilisant les données de cartes de crédit et de débit de millions de consommateurs américains anonymes, nous avons analysé le comportement des clients d’Uber et Lyft en matière de dépenses pour recueillir des informations sur la dynamique des parts de marché, la fidélité à la marque et les prix de la région.

Clés à emporter

  • Uber domine le pays, tandis que Lyft obtient les meilleurs résultats sur la côte ouest
  • Les usagers Uber uniquement contrôlent toujours le marché, mais davantage de consommateurs font leurs achats
  • Lyft a augmenté ses prix et constaté une baisse du nombre de manèges par utilisateur au cours des derniers trimestres

Poursuivez votre lecture pour des informations basées sur les données sur Uber et Lyft.

La côte est - la côte ouest

Aujourd'hui, Uber occupe 70% du marché national contre Lyft, bien que la dynamique régionale entre ces deux concurrents révèle une histoire plus complexe. Lyft fait nettement mieux sur la côte ouest, détenant 42% du marché à San Francisco et 41% à Phoenix. À Houston, Miami et DC, Uber règne toujours, dépassant ainsi sa propre moyenne nationale. Nos données montrent que New York est le seul marché sur lequel des acteurs régionaux plus petits comme Juno et Via ont une emprise notable, représentant ensemble 8% de part de marché.

Lyft fait mieux une fois que les gens l'essaient

Le premier avantage d’Uber sur le marché a clairement aidé le service dès le début, laissant à Lyft le temps de rattraper son retard. Au cours des dernières années, Lyft a continué de renforcer sa présence aux États-Unis et de se positionner comme un concurrent redoutable. Nos données montrent qu’une fois que les consommateurs commencent à utiliser les deux services de covoiturage, Lyft accélère considérablement.

En 2018, Lyft détenait 30% de la part de marché globale à l'échelle nationale par rapport à Uber. Cependant, lorsque nous avons examiné les consommateurs qui avaient essayé à la fois Uber et Lyft au moins une fois depuis 2015, la part de Lyft a grimpé à 43%.

Tendances de fidélisation en covoiturage

Avec autant de similitudes entre les services de covoiturage de Uber et de Lyft, nous voulions savoir si les motocyclistes respectaient la marque par leurs habitudes d’achat. Afin de mieux comprendre l'évolution de la dynamique de fidélisation de la clientèle, nous avons analysé les personnes ayant utilisé à la fois Uber et Lyft au cours du même trimestre. Nous avons regroupé les clients Uber et Lyft en 3 catégories et réparti les revenus trimestriels en conséquence:

  • Uber-only riders (Coureurs qui ont utilisé exclusivement Uber au quart)
  • Coureurs exclusivement Lyft (Coureurs ayant utilisé exclusivement Lyft au quart)
  • Cross-riders (Les coureurs qui ont utilisé à la fois Uber et Lyft au quart)

Tandis que les conducteurs Uber-only contrôlaient encore la majorité du chiffre d'affaires du covoiturage, à 51% le trimestre dernier, nous avons observé que le marché était en train de changer et que Lyft élargissait sa base de clients fidèles, uniquement Lyft. Au 4e trimestre de 2018, les cyclistes exclusivement Lyft représentaient 15% du total des revenus, contre 5% il y a trois ans. Les utilisateurs croisés, consommateurs qui ont utilisé les deux services en un quart, représentent désormais plus du tiers des revenus chaque trimestre, ce qui indique peut-être que les consommateurs sont de moins en moins fidèles à la marque et qu'ils choisissent le service plus rapide, moins cher ou les deux.

Le prix de Lyft augmente

Le prix moyen par trajet de Lyft a toujours été inférieur à celui d’Uber, nos données indiquant que le prix moyen d’un trajet Lyft était moins cher que celui d’Uber. Cependant, au troisième trimestre de 2018, nos données montrent que le prix moyen d'un trajet en Lyft a dépassé Uber pour la première fois. Le trajet moyen de Lyft a atteint 15,93 USD au 4T 2018, soit 10% de plus qu’il ne l’était un an plus tôt et 3% de plus par rapport à Uber *.

L’évolution de la dynamique des prix n’a pas encore été corrélée à des changements significatifs de la part de marché, mais un changement dans les trajets moyens par client est apparu. Jusqu'en 2018, Lyft gagnait en avance sur Uber en nombre de trajets par client [par trimestre]. Cependant, les récentes hausses de prix de Lyft ont été suivies d’un renversement de tendance. Le nombre moyen de trajets par client de Lyft a diminué de 7%, passant d'un niveau record de 8,16 au 1er trimestre 2018 à 7,59 au quatrième trimestre 2018. Au cours de la même période, le nombre de trajets d'Uber par client a continué à 8,75 par client au 4T 2018.

À mesure que le marché de l'autopartage prend de la maturité, il est difficile de savoir si Uber sera capable de maintenir sa position dominante. L'innovation sera essentielle car Uber et Lyft continueront de s'étendre sur de nouveaux marchés et services, tels que les vélos électriques et les scooters, ce que les deux sociétés ont déjà fait, et déploient de nouveaux programmes de récompenses. Seul le temps nous dira comment vont ces deux-là et quel géant du covoiturage partagera la victoire.

  • Il est important de noter que les changements de prix pourraient être causés par une combinaison d'augmentations de prix sur le dessus, moins d'activités promotionnelles, de changements dans l'offre de produits (Lyft vs. Lyft Line) ou de changements dans les taxes et frais locaux.

Méthodologie

Les données sur les gains sont tirées de l’activité de crédit, débit et paiement de factures de millions de consommateurs anonymes américains. En raison des similarités de facturation, Uber Eats est inclus dans les données de covoiturage Uber jusqu’à mi-2017. En raison de la taille relative de ces entreprises, nous ne pensons pas que l’impact soit significatif. Notre méthodologie exclusive élimine les astuces lorsque cela est possible.